Obbligazioni ibride

Emissione di titoli perpetui per rafforzare la struttura finanziaria

Obbligazioni ibride – Stellantis N.V. ha annunciato il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate, inizialmente comunicata il 10 marzo. L’operazione rappresenta un importante passo nella strategia finanziaria del gruppo automobilistico, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria struttura patrimoniale e la posizione di liquidità.

Il regolamento dell’operazione è previsto per il 16 marzo 2026.

Le tre tranche dell’emissione

L’offerta è stata strutturata in tre diverse tranche di titoli di capitale a tasso fisso, tutte con scadenza perpetua ma con differenti periodi di non rimborsabilità e cedole.

Tranche da 2,2 miliardi di euro

La prima tranche prevede:

  • 2,2 miliardi di euro di titoli di capitale a tasso fisso

  • Non redimibili per i primi 5,25 anni

  • Cedola annuale del 6,250%

  • Prima data di reset fissata al 16 giugno 2031

Tranche da 1,8 miliardi di euro

La seconda tranche comprende:

  • 1,8 miliardi di euro di titoli di capitale a tasso fisso

  • Non redimibili per i primi 8 anni

  • Cedola annuale del 6,875%

  • Prima data di reset prevista per il 16 marzo 2034

Tranche da 865 milioni di sterline

La terza tranche, denominata in valuta britannica, include:

  • 865 milioni di sterline di titoli di capitale a tasso fisso

  • Non redimibili per i primi 6,5 anni

  • Cedola annuale dell’8,250%

  • Prima data di reset fissata al 16 settembre 2032

Un’operazione che completa il programma autorizzato

L’emissione adempie e completa l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione di Stellantis N.V. per l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato al mercato.

Secondo la società, questa operazione consentirà di rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria del gruppo, migliorando il profilo di capitale e sostenendo la strategia di crescita.

Stellantis: uno dei principali gruppi automobilistici globali

Stellantis N.V. è uno dei principali costruttori automobilistici al mondo e punta a offrire ai clienti libertà di mobilità attraverso tecnologie innovative, creando al tempo stesso valore per tutti gli stakeholder.

Il gruppo possiede un ampio portafoglio di marchi automobilistici iconici e innovativi, tra cui:

  • Abarth

  • Alfa Romeo

  • Chrysler

  • Citroën

  • Dodge

  • DS Automobiles

  • FIAT

  • Jeep®

  • Lancia

  • Maserati

  • Opel

  • Peugeot

  • Ram

  • Vauxhall

Oltre ai servizi di mobilità Free2move e Leasys, che completano l’offerta del gruppo nel settore della mobilità e dei servizi automobilistici.

Redazione Fleetime

Fonte press Stellantis