Stellantis Financial Services

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (Stellantis FS) ha completato con successo il collocamento di una cartolarizzazione pubblica del valore iniziale di 1 miliardo di euro, avente ad oggetto crediti finalizzati all’acquisto di auto.

Stellantis Financial Services, la banca captive del Gruppo Stellantis e una joint venture tra Stellantis Financial Services Europe e Santander Consumer Bank, ha portato a termine un’importante operazione finanziaria. La società veicolo “Auto ABS Italian Stella Loans” ha emesso titoli obbligazionari Asset-Backed (ABS) in tranche Senior, Mezzanine e Junior, sottoscritti da investitori qualificati.

Rating elevati e quotazione in Borsa

I titoli Senior e Mezzanine hanno ricevuto rating elevati da DBRS e Fitch, con la Classe A1/A2 che ha ottenuto un rating AAA (sf) da DBRS e AA sf da Fitch. Analogamente, le altre classi hanno ricevuto valutazioni solide. Questi titoli sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo, aumentando la loro visibilità e accessibilità per gli investitori. La società veicolo acquisterà i crediti su base rotativa per un periodo di sette mesi.

Un’operazione “Simple, Transparent and Standardised”

L’operazione è stata strutturata in conformità con il regolamento europeo sulle cartolarizzazioni “Simple, Transparent and Standardised” (STS). L’obiettivo di questa cartolarizzazione è duplice: da un lato, reperire nuovi fondi (funding) e, dall’altro, ottenere un significativo trasferimento del rischio di credito (SRT), contribuendo così al capital relief.

Partner e consulenti di rilievo

Il successo di questa cartolarizzazione e il suo collocamento sono stati resi possibili grazie al contributo di Banco Santander in qualità di Arranger. I Joint Lead Manager dell’operazione sono stati Banco Santander, BofA Securities e Crédit Industriel et Commercial. Zenith Global ha svolto i ruoli di Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti, mentre gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Jones Day e Chiomenti.

Le parole del CFO di Stellantis FS

Sergio Lino, CFO di Stellantis FS, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’operazione: “Sono orgoglioso di annunciare il successo dell’emissione di una nuova cartolarizzazione garantita da prestiti auto. Questa operazione strategica segna un altro passo significativo nella diversificazione delle nostre fonti di finanziamento e rafforza la stabilità finanziaria della banca. Ampliando la nostra base di investitori e ottimizzando la struttura del capitale, questa operazione contribuirà al miglioramento dei nostri coefficienti patrimoniali, supportando una crescita sostenibile e la continua innovazione nel finanziamento della mobilità. Ringraziamo i nostri partner e stakeholder per la loro continua fiducia e collaborazione.“

Redazione Fleetime

Fonte press Stellantis